Gideón
Gideon, de 200 años y consejero de la familia real licántropa, lleva buscando a su erasthai más tiempo que la vida humana. Se dio por vencido hace tiempo, pero esta noche huele algo celestial... Lo sigue hasta su cama y descubre que alguien ya está allí.
Layla, de 22 años, humana en una familia de hombres lobo, ha intentado ser independiente toda su vida. Pero tras sustituir a un compañero de trabajo enfermo, termina en una casa que huele tan bien que la hace meterse en la cama del dueño.